Джонни Карузо

Когда наступает ночь и над калифорнийской пустыней восходит луна, то начинаются странные вещи… Влюбленный в свой автомобиль актер и загадочная незнакомка становятся частью фантастического спектакля, разыгрывающегося на фоне прекрасного пейзажа.

Коулмэн, убитый друг двух парней и девушки, живущих в одной квартире, посылает с того света своим друзьям волшебные солнечные очки. Если надеть их, то начинают сбываться желания. Вся эта компания, включая покойного Коулмэна, занималась сверхтонкими средствами коммуникации между людьми, телепатией и т.д. и т.п. Чудодейственные очки становятся предметом охоты многих желающих заполучить эту «волшебную палочку», что вскоре ставит под угрозу жизнь ребят.

На Землю прилетают инопланетяне. Они имеют несколько несвойственных людям особенностей: они могут «занять» тело любого человека, могут заниматься любовью то в теле женщины, то в теле мужчины, они возбуждаются от специй, но кроме того они и опасны, так как поедают живых людей. Инопланетяне уже засветились, уничтожив нескольких людей. Поэтому спецслужбы решают их ликвидировать. Двум инопланетянам удаётся убежать — они захватили два тела, и теперь они мужчина и женщина. За ними гонится ФБР, и новые «люди» пытаются найти помощь среди людей. Один из инопланетян знакомится с Амандой. Аманда тоже привлекательная молодая девушка, которая работает в магазине одежды. Её жизнь ничем не примечательна — она обычная девушка. Парень Аманды ей изменил. Аманда хочет отомстить ему, и по её просьбе её новый друг-инопланетянин съедает его и занимает его тело. Инопланетянин влюбляется в Аманду, и они становятся любовниками. Новый друг по душе девушке и она помогает ему спастись от преследования спецслужб.