Милли Роуз Эванс

В далёком будущем человечество победило зависимость от ископаемых ресурсов, выведя особый цветок, который стал мощным источником энергии. А чтобы победить всякого рода дискриминацию, теперь для всех достигших 16-летнего возраста обязательно прохождение процедуры, которая делает людей красивыми. Остальных же называют уродинами. 15-летние лучшие друзья Талли и Перис живут в Городе в специальном общежитии и с нетерпением ожидают преображения, но, когда Перис проходит операцию, его желание общаться с подругой исчезает. Талли находит себе новую приятельницу Шэй, которая, к её удивлению, не стремится становиться красивой и сбегает в сообщество Дым, где ставят близость к природе и человеческую индивидуальность превыше всего. Глава Города убеждает Талли, что дымные промыли Шэй мозги и готовятся уничтожить Город, поэтому нужно срочно отправиться спасать подругу.

В автомобильной аварии погибает парень Тессы Скайлар. Девушка пытается пережить утрату и вернуться к нормальной жизни, но однажды происходит нечто невообразимое — Скайлар даёт понять Тессе, что его душа всё ещё с ней.