Макс Портер

1996 год, Великобритания. Однажды в исправительную школу для мальчиков приезжает съёмочная группа, чтобы снять о ней документальный фильм. Стив, директор школы, пытается спасти учреждение от закрытия на фоне правительственных реформ в сфере образования, но его собственное психологическое здоровье начинает вызывать тревогу. Пока документалисты пытаются узнать как можно больше о школе, Стив и учителя пытаются найти подход к Шаю, тихому и замкнутому парню.

Популярного иллюстратора и его семью начинает преследовать загадочная сущность, питающаяся страхами. Пока она окончательно не обрела над ними власть, им предстоит выяснить, что это — плод воображения или проявление сверхъестественного.

Мужчина в одиночестве идёт по ночному городу. Он размышляет о своих прошлых неудачах, человеческой природе и мире в целом.