Рэй Шелл

1940-е годы. Популярная джазовая певица Билли Холидей к недовольству властей регулярно исполняет песню «Strange Fruit» о линчевании негров в южных штатах и упорно отказывается убирать её из репертуара. Поскольку Билли зависима ото всякого рода веществ, ФБР решает преследовать певицу с помощью отдела по борьбе с наркотиками и подсылает втереться к ней в доверие чернокожего агента Джимми Флетчера.

1971 год. Глэм-рок врывается на музыкальную сцену. Брайан Слейд оказывается в центре внимания. Он вместе с американским рокером Куртом Уайлдом завоевывают мир. 1974 год. Неожиданно на пике карьеры Брайан решает имитировать свою смерть на сцене. 1984 год. Десять лет со дня исчезновения Слейда. Журналист Артур Стюарт расследует это дело и докапывается до правды. События совпали с пиком сексуальной революции в Англии, которая сопровождалась массовыми беспорядками, волнениями молодежи, рок-концертами, похожими на ад, и реками кокаина.

Поздно вечером в парке, где геи ищут сексуального партнёра, одному из них наносят смертельный удар ножом. Убийца не знает, что жертва вела запись встречи на кассету, и что звуки убийства были записаны на ленту. Тем временем, пиратская радиостанция пропагандирует рэггей как акт вызова против консервативного БИ-БИ-СИ. А ведущие радиостанции - один гетеросексуал, а второй - гей. 1977 - это время, когда музыка меньшинств и сексуальные предпочтения только становились широко видимыми.

В США из Канады на песенный конкурс приезжает молодая пара. Их берет под свою опеку влиятельный продюсер Бугалоу, и вскоре им предстоит познакомиться с изнанкой музыкального бизнеса.