Энн-Мари Кеннеди

История романтических отношений двоих тридцатилетних — безработного алкоголика Джо и работника службы здравоохранения Сары — в одном из самых жестких окрестностей Глазго.

Фильм охватывает три эпизода из жизни девушки. Первый показывает её совсем юной, она наблюдает за сборами отца, который готовится к поездке. В ходе второй части, она уже подросток, становится невольной свидетельницей в неприятном инциденте с участием коровы. В третьей, она — молодая девушка, идет в жуткое (в социальном плане) здание со своим парнем. Он идет наверх, оставляя ее нервничать внизу. Но затем парень зовёт ее...