Эбон Грэймен

Джейкоб Чендлер — обычный человек с необыкновенным даром. Попав в аварию, он обнаружил в себе способности экзорциста и теперь с помощью племянника Лиама начинает исполнять ритуалы изгнания демонов. Вскоре они начинают замечать, что одержимых становится все больше и больше.

Шоу знаменитой цирковой труппы «Цирк солнца», возраст участников которой от 10 до 45 лет, а участие в ней принимают артисты из многих стран мира. Эта труппа славится невероятными яркими и «живыми» представлениями, забыть которые просто не возможно.

Фрак, цирковой мим, страдающий от сильнейшей депрессии, встречает труппу цирковых артистов и тут же влюбляется в одну из звёзд, Джульетту.