Кайпо Коэн

События происходят в Израиле в 50-х годах. В школе-интернате вместе с израильскими детьми из неблагополучных семей воспитываются юноши и девушки, выжившие после ужасов фашизма, потерявшие родителей. Днем они такие же, как обычные подростки, а ночью к ним возвращаются воспоминания о перенесенных страданиях. И когда боль становится невыносимой, ребята приходят под крону тутового дерева на красивом холме. Это единственное место, приносящее утешение и вселяющее надежду на новую жизнь. Незабываемые истории рано повзрослевших людей, чья больная душа делает их непохожими на других. Несостоявшееся детство, первая любовь, унижение, гордость, память…

Главная героиня – выросшая в интернате девочка Авия, чей отец погиб на войне. Когда Авия превратилась в подростка, ее маму – бывшую партизанку, выжившую в Холокосте, поместили в психиатрическую больницу, а девочку отдали в интернат. Мама забирает Авию из интерната на лето, их соседями становится семья Гансов, и Авия решает, что Макс Ганс – её отец, не убитый на войне, как рассказывала мама, а выживший. Но семья Гансов уезжает, Авия понимает, что отца не вернуть, а в голове мамы снова начинают «ездить поезда»... Сюжет картины иллюстрирует жизнь людей хрупкой и болезненной эпохи – времени после Второй мировой войны, совпавшей с первыми годами существования государства Израиль. Это жизнь, прорастающая через непроходящую боль людей, пошедших самое страшное, находящих спасение в мире фантазий – и сохранивших силы жить.