Пауль Кальде

Приехав с отцом-профессором в Таллин, балерина Наташа влюбляется в руководителя рок-ансамбля Энна Лайда — и проводит с ним три дня. Уехав в Ленинград, чтобы продолжить работу над главной ролью в балете «Ромео и Джульетта», Наташа начинает тосковать по возлюбленному и зовет его к себе. Он приезжает, она срывает одну репетицию за другой — и они расстаются...

Весна 1942 года. После двухлетней опалы в оккупированный немцами Таллин приезжает майор абвера, опытный разведчик Георг фон Шлоссер. Его задание — создать прямой канал связи для продвижения стратегической дезинформации в Ставку Верховного Главнокомандования СССР. Для осуществления своей цели Шлоссер умышленно доводит до советской разведки о своём присутствии в Эстонии. Для выяснения задачи и истинных намерений майора в Таллин под видом немецкого офицера направляется советский разведчик Сергей Скорин.