Люси Холлидэй

Государство Гилеад, занимающее бывшую территорию США, спустя 4 года после восстания стало ещё более закрытым, а его законы стали ещё более жёсткими. Агнес Маккензи — ученице элитной подготовительной школы Тёти Лидии для дочерей высокопоставленных военных и чиновников — поручено помочь освоиться новой воспитаннице Дейзи, приехавшей в Гилеад из Канады. Вскоре между девушками завязывается дружба, которая меняет их жизни, и взгляд извне помогает Агнес понять, насколько жестоко и несправедливо окружающее общество.

Англия. 1988 год. Лесбиянка Джин работает учителем физкультуры в школе и старательно скрывает свою ориентацию. Она не может открыться, так как парламент при Маргарет Тэтчер запретил пропаганду гомосексуализма. Поэтому Джин поддерживает имидж уважаемой сотрудницы, а по выходным со своей подругой Вив посещает гей-клуб в Ньюкасле. Но однажды она встречает лесбийском баре свою ученицу.