Эмили Кэтрин Форд

1849 год. Маленькая девочка Фэйт убивает все, к чему прикасается. Ее мать уверена, что Фэйт одержима демонами, и нанимает врача, чтобы он поехал с ними через весь Запад к знаменитому целителю.

Оклахомский выступ, 1933 год. Страна погружена в Великую депрессию, на местности бушуют пылевые бури, а мать с двумя дочерьми выживает как может в ожидании, пока уехавший на заработки муж пришлёт денег на билеты на поезд. Младшая дочь читает страшную книжку про серого человека, который, если вдохнуть его вместе с пылью, завладеет твоим разумом. Женщина не верит в эти сказки до тех пор, пока не обнаруживает в сарае подозрительного мужчину.