Ричард А. Берк

Талантливый 10-летний мальчик хочет быть джазовым пианистом, к большому сожалению его преподавателя музыки, более склонного к классическому стилю. С помощью своей матери ему удается регулярно посещать местный ночной клуб, в котором он знакомится с саксофонистом-суперзвездой…

Нью-Йорк, 1945 год. На концерте джаз-оркестра в ночном клубе вернувшийся с фронта Джимми настойчиво, но безуспешно пытается познакомиться с девушкой по имени Франсина. На следующее утро они снова сталкиваются в холле гостиницы, где она разыскивает подругу, а он добивается очередной отсрочки платежа за проживание. В отсрочке отказано, Джимми спасается бегством, увлекая за собой в такси Франсину. В разговоре выясняется, что он — неплохой саксофонист. Практически против своей воли она попадает на очередное прослушивание Джимми...