Фредерик Хоббс

Главный герой фильма – негр Алабама, который работает уборщиком в одном из ночных клубов маленького американского городка. Однажды он случайно пробил стену в подвале и обнаружил секретный проход, ведущий в потайную комнату. В этой комнате Алабама обнаружил вещи самого известного мага-иллюзиониста Картера...

В результате распыления какого-то газа в стаде овец одного фермера появляется странный мутировавший эмбрион, который сразу же помещают в секретную лабораторию для исследований. Там он растет и превращается в здоровенную овцу-мутанта, которая ходит на задних лапах, а передние представляют собой недоразвитые отростки, один длиннее другого. Тут же некая крупная корпорация пытается купить у местного богатея его имение и заброшенные шахты и для этого посылает своего агента по имени Банрстэйбл. Чуть позже выясняется, что население этого маленького городка и этот богатый владелец имения являются расистами. Все вместе они начинают охоту за чернокожим агентом и собираются повесить его, но их планы срывает вырвавшаяся на волю овца-мутант…