Серхио Хираль

Середина 50-х годов XX-го века, бедный пригород Гаваны. Здесь вместе со своей крестной живет Мария Антония, добывая себе на пропитание любым возможным для бедной, но красивой мулатки занятием. Между тем, сама девушка влюблена в начинающего боксера Хулиана, чья карьера балансирует на грани из-за постоянных поражений. Однако помощь известного импрессарио, разглядевшего в неудачливом боксере талант, помогает Хулиану встать на ноги. Его карьера стремительно начинает идти в гору. Вместе с ней у парня появляются деньги и сонм вешающихся на шею красавиц. Постепенно гордая и своенравная Мария Антония отходит на второй план в жизни Хулиана, но мириться с этим экспрессивная мулатка не собирается.

Франсиско Эстевес по прозвищу «Ранчеадор» – предводитель отряда наемников, отлавливающих беглых рабов. Он жесток, безжалостен, готов сутками не вылезать из седла и необыкновенно эффективен. Но однажды и он терпит поражение, упустив из своих рук бунтаря Мельхиора, который возглавил небольшую группу из освободившихся темнокожих. В их поисках Ранчеадор терпит одну неудачу за другой, медленно, но верно сходя с ума. Вместе с этим его отряд из более-менее соблюдающих закон охотников на рабов превращается в банду отморозков, не щадящих даже показавшихся им подозрительными фермеров. Это приводит к тому, что губернатор провинции, охотно пользовавшийся услугами Эстевеса в прошлом, вынужден объявить награду за его голову.

Гавана. 1931 год. На Кубе царит диктаторский режим генерала Мачадо. Страна охвачена забастовками. Полиции удаётся арестовать лидеров рабочих-табачников и расправиться с ними. Но об их судьбе молчат газеты — зато все они пестрят сообщениями об убийстве молоденькой хористки Рашель К. На все лады расписываются загадочные обстоятельства убийства, интимные подробности семейной жизни певицы и её внебрачных связей. Один за другим отпадают подозреваемые, и становится известным, что убийство — дело рук политиканов из высшего общества. И тут, так же, как и в случае расправы с рабочими, правду начинают старательно замалчивать.