Амит Газит

События происходят в Израиле в 50-х годах. В школе-интернате вместе с израильскими детьми из неблагополучных семей воспитываются юноши и девушки, выжившие после ужасов фашизма, потерявшие родителей. Днем они такие же, как обычные подростки, а ночью к ним возвращаются воспоминания о перенесенных страданиях. И когда боль становится невыносимой, ребята приходят под крону тутового дерева на красивом холме. Это единственное место, приносящее утешение и вселяющее надежду на новую жизнь. Незабываемые истории рано повзрослевших людей, чья больная душа делает их непохожими на других. Несостоявшееся детство, первая любовь, унижение, гордость, память…

Летом 1970 года, во время Войны на истощение с Египтом, группа израильских друзей выпускается из школы. Йосси призывается на военную службу и погибает во время учений, Ариле становится ревностным антивоенным активистом, музыкант Мосси ставит протестный мюзикл — следующие три года каждый ведет свою борьбу, которую начинающий режиссер Марго снимает на любительскую камеру.