Дэни Рот

Майкл — 31-летний американский баскетболист. После травмы колена его карьера пошла на спад, и он переезжает из США в Израиль, чтобы играть в течение года за команду в Ашдоде...

1930-е годы. Еврейка Таня уезжает из Минска в Палестину, селится в коммуне и борется за равные права для женщин. Тем временем Эльза, еврейская поэтесса, живёт в Берлине, ухаживает за больным сыном и наблюдает, как нацисты приходят к власти в Германии и начинают притеснения евреев.

После поражения в 6-дневной войне армия Насеровского режима, полностью потерявшая боеспособность, брошенная офицерами, пытается спастись. Двое египетских солдат Халед и Гассан, один в прошлом начинающий актёр каирского театра, другой — обычный работяга, бредут на запад. В пустыне они обнаруживают джип ООН с убитыми в спину шведскими солдатами. Под сиденьем эти два мусульманина, не искушённые алкоголем, находят бутылки с ликёром и, используя его вместо воды, продолжают путь в состоянии подпития.

Гиора, бывший боевой офицер, несправедливо по его мнению уволен из армии. Он становится хозяином Тель-авивского бара. К нему приезжает отец, Бернар, после того как его браку с матерью Гиоры настал конец. Ночная жизнь Тель-Авива и его обитателей становится фоном для запоздалой встречи между отцом и сыном. Встреча в попытке спасти разваливающуюся семью и возобновить отношение, которых по-настоящему никогда не было.

Израильские спецслужбы для поимки палестинского террориста Халиля вербуют англичанку Чарли - актрису одного из лондонских театров. Руководитель операции Марти Курц убеждает Чарли «сыграть» роль любовницы младшего брата Халиля - Салима, которого держат в тюрьме. Они разрабатывают убедительную легенду, и палестинцы принимают «наживку» и увозят Чарли в горы Ливана.