Дэн Фрэнк

Будучи ребенком, Бруно отличался от всех. То, что его постоянно обижали в школе и то, что ему постоянно напоминали о гибели отца явно не способствовало тому, чтобы он стал уравновешенным человеком. Сейчас Бруно уже взрослый человек, но все еще не смирился со своим прошлым... Он постоянно ищет место в этом мире, попадая в паутину наркотиков, интриг и нескольких смертей. Расследуя серию кровавых убийств, детектив Стивенс начинает понимать, что Бруно не такой уж и простой, как показался на первый взгляд...

События фильма происходят в небольшом вымирающем городке, который расположен в Долине Смерти (США, Калифорния). Люди, населяющие его, мало интересуются происходящим вокруг и лишены каких-либо жизненных перспектив. Городские чиновники пытаются продать городишко строительной компании, а Майк, местный бродяга, пытается помешать мэру и шерифу осуществить их замыслы. Они всячески подставляют его, шантажируют, в конце концов даже вешают на него убийство. Одна, есть одна маленькая проблема, Майк сам начинает охоту!