Ричард Траск

Юный шотландский волшебник должен защитить последнего из живущих на земле драконов от заклятого врага — злобного рыцаря, мечтающего с помощью драконьей крови ввергнуть мир в вечную тьму.

Чернокожий телохранитель Сэм Симмс получает сверхважное задание. он назначен ответственным за жизнь первого ребенка страны - сына президента. Большой, нелепый, но добродушнейший охранник, обожающий «неуставные» цветастые галстуки, и с виду заносчивый, но несчастный из-за своего одиночества мальчишка мало-помалу становятся друзьями. Сэм учит сына президента боксировать и помогает ему завести друзей среди ровесников...

После трагической гибели родителей маленький Джонни оказывается в старом шотландском замке своего деда. Здесь он находит себе нового фантастического друга - такого же юного как и он сам дракона Йоулера. Проходят годы, и для выросших неразлучных друзей наступают тяжёлые времена. Испытывая финансовые трудности, Джонни соглашается на время «одолжить» своего дракона нечистому на руку дельцу, не подозревая, что возвращать Йоулера тот вовсе не собирается.