Арнольд Питерс

Во время игры в гольф бывший моряк и сын викария Бобби Джонс находит умирающего мужчину, который упал с утёса. Пытаясь помочь, Бобби слышит последние слова умирающего: «Почему не Эванс?». Подозревая, что мужчине «помогли» упасть с обрыва, Бобби и его подруга детства Фрэнсис Дервент начинают собственное расследование.

Артур, продавец музыкальных синглов, имеет нюх на хитовые мелодии, однако никто в это не верит. Его воображение часто рождает целые песни, но данный опыт становится причиной самых больших разочарований в его жизни. Он встречает невинную девушку Эйлен, школьного учителя, которая слышит похожую музыку, однако когда Эйлен, носящая под сердцем его ребенка, узнает, что Артур женат, она принимает решение оставить его. Артур бросает все, чтобы найти и позаботиться об Эйлен, а музыка, похоже, еще не сыграла всю свою роль в жизни Артура Паркера.

Однажды во время военных учений взял и пропал британский десантник. Просто выпрыгнул с парашютом из самолёта и не приземлился. А расследовавшая этот случай парочка детективов позже узнала об инопланетянах, которым зачем-то понадобились человеческие тела...