Ральф Харт

Овдовевшая мать двоих детей Люси Кармайкл живёт в одном доме со своей разведённой подругой Вивиан Бэджли и её сыном. Она пытается получить доступ к деньгам из трастового фонда покойного мужа, а затем становится личным секретарём местного банкира Теодора Муни.

Мошенник Гарольд Хилл приезжает в провинциальный город, чтобы одурачить жителей своим стандартным способом: предложить организовать и обучить оркестр, а получив деньги, уехать из города, так как музыкальных способностей у Гарольда все равно нет. Но все идет наперекосяк, когда он влюбляется в работницу библиотеки. Пока он пытается не допустить разоблачения, город обогащается любовью к музыке.

Джерри — адвокат из Небраски, приехавший по делам в Нью-Йорк и совершенно не похожий на среднего жителя Большого Яблока. Гиттель — типичная представительница нью-йоркской богемы, занимающаяся танцами. На одной из вечеринок Джерри встречает её, узнаёт номер телефона и звонит Гиттель с предложением встретиться. В Небраске у Джерри осталась жена, с которой он ведёт процесс развода, а у Гиттель нет денег и она больна какой-то желудочной болезнью. Эти столь разные люди остаются жить и решать свои проблемы вместе, но неизвестно, есть ли у их отношений будущее.

Кочевая жизнь матери и двух ее дочерей полна трудностей. Они зарабатывают на хлеб песнями и танцами. Но в их жилах течет цыганская кровь, а значит душа их полна любовью к свободе и музыке. Мама Роза мечтает, что ее дочь Джун будет с успехом выступать в водевиле на Бродвее. Когда Джун выходит замуж и покидает родной дом, Роза начинает возлагать надежды на младшую дочь Луизу. Однако той пока что удается всего лишь получить работу стриптизерши в «Бурлеске Мински».

На борту трансконтинентального лайнера, совершающего полет по маршруту Лос-Анджелес – Вашингтон находятся трое ведущих ученых. Внезапно самолет необъяснимо набирает высоту еще в 10 миль. Все пассажиры на борту теряют сознание, а ученые обнаруживают, что находятся в другом измерении, где нет времени. Там они должны предстать перед судом обитателей будущего, за их потенциальную возможность участия в создании «абсолютного» оружия.