Давор Дуймович

Во время Второй мировой войны в Белграде подпольщики-антифашисты организовали целую фабрику по производству оружия. Война давно закончилась, а они продолжают свою деятельность. И все эти годы наверху жизнь течёт своим чередом, а в подполье рождаются дети, которые никогда не видели солнечного света.

Фильм рассказывает историю о последних днях периода, известного в Европе как «La Belle Epoque», между 1910-1914 годами, периодом бурных событий на Балканах. Протагонистом фильма стал один из первых кинематографистов на Балканах — Антон Валич, в объектив камеры которого попало одно из поворотных исторических событий прошлого века — Сараевское убийство.

Перхана, обладающего способностью взглядом передвигать предметы, воспитывает бабушка, сама наделенная даром лечить людей без лекарств. Есть у Перхана еще дядя — безнадежный игрок, не знающий, что такое удача, и сестра-калека. Появляется у Перхана и любовь, но родители не отдают за него дочь — Перхан беден, живет честно, а у таких деньги не заводятся. И он отправляется вместе с богатым цыганским бароном Ахметом в Италию, чтобы по дороге отдать сестру в больницу в Любляне, заработать денег, построить дом и жениться на любимой.

Сараево, июнь 1950 года. У коммуниста Меши, отца 6-летнего Малика, есть любовница, которой он обещает развестись со своей женой. Однажды, устав от обещаний, она доносит на Мешу его начальству. Коммуниста арестовывают, а мать говорит мальчику, что отец уехал в командировку. Малик ждёт возвращения отца.