Ван Дей Нгуен

1922 год. Вьетнам под властью Франции. Народное сопротивление ведет борьбу с иноземными захватчиками. На стороне Франции есть и местные наемники. Французский секретный агент вьетнамского происхождения Куонг разрывается между своим растущим патриотизмом, с одной стороны, и лояльностью к обучившим его французам и троим товарищам по команде, с другой.

В течение ежегодного сезона дождей в южной части Вьетнама, вода покрывает землю в течение нескольких месяцев. Жизнь людей в этих районах всецело зависит от домашнего скота — водяных буйволов, которые должны успеть уйти в другую местность на незатопленные пастбища.

Нищий парень работает велорикшей. Родители умерли, две сестры и старенький дедушка трудятся как могут, чтобы раздобыть пропитание. Однажды парень попадает в зависимость от местной банды, а его старшая сестра теперь вынуждена стать проституткой.