Джош Иван Моралес

В течение 12 лет Джессика Сантьяго (Джулия Монтес) испытывала боль и чувство вины из-за потери своей сестры Джоанны. Несмотря на все ее усилия угодить своей матери Эми (Агот Исидро), Джессика знает, что пустота в сердце ее матери может быть заполнена только возвращением Джоанны. Без ведома Сантьяго Джоанна дожила до того, чтобы стать Аной Бартоломе (Кэтрин Бернардо), дочерью простого рыбака. Когда Ану наконец находят, она пытается восстановить связь со своей семьей, особенно с Джессикой. Но возвращение Аны усугубляет чувство покинутости Джессики. Джессика чувствует, что Эми меньше любит ее, в то время как Ана чувствует, что должна заслужить одобрение Джессики. После того, как растущая напряженность между двумя сестрами вылилась в соперничество, которое поставило под угрозу жизнь одной из них, семья вынуждена столкнуться с возможностью того, что ее снова разлучат.

Антонио и его друзья, Майк и Нейтан, взрослеют. Нейтан предпочитает найти девушку, Майк на всё смотрит с философской точки зрения, Антонио же обнаруживает в себе другие интересы. Антонио и Нейтан ссорятся. За неделю до Рождества в дом к Антонио и матери приезжает пожить его дядя Джонберт, и его появление приводит к трагическим последствиям.