Элмер Клифтон

Юная Салли уезжает из своего скучного городка вслед за бродячим музыкантом. Быстро разочаровавшись в нём, потерянная девушка находит хорошего друга, который нежно любит её и стал бы идеальным мужем. Но Салли узнает, что беременна, и теперь не может связать свою жизнь с милым Дрю.

Преступники во главе со злодеем, скрывающимся под кличкой Скарабей, расправляются с врагами при помощи таинственного яда и похищают секретный прибор, способный разрушать здания при помощи звуковых колебаний. Но на пути злодеев встает Капитан Америка и начинается борьба не на жизнь, а на смерть.