Джин Ховард

На черном рынке человеческих органов есть постоянный спрос. Поэтому подпольная лос — анджелесская фирма, руководимая Элизабет, имеет только одну проблему — срочный поиск свежего материала. Очередными жертвами изуверов становятся дочери Бака Кэссиди, который, не найдя помощи у полицейских, вынужден сам спасать своих детей.

Франц Роберти - известный дирижёр, пользующийся вниманием слабого пола. Констанс Дэйн - начинающий музыкант и композитор. Они влюбляются друг в друга и ради неё Франц бросает кутежи. Но после женитьбы Констанс часто видит его в компании симпатичных девушек и в конце концов уходит от мужа. Под чужим именем она устраивается в музыкальное агентство, где продолжает играть и пытается писать музыку. Но её душевный покой нарушен, и вдохновение будто бы навсегда покинуло её.