Вильма Банки

События фильма разворачиваются в старину в Испании. Монтеро, сын цыганского барона, собирается жениться. Однако герцог де ла Гарда по праву феодала требует, чтобы брачную ночь невеста Монтеро провела в его замке. Дабы избежать позора, девушка накладывает на себя руки. Монтеро клянется отомстить.

По Югу Алжира путешествует бродячая труппа актёров по профессии, воров по призванию, возглавляемая неким Андре. Его дочь Ясмин - танцовщица. Во время уличного представления сын шейха Ахмед увидел Ясмин и влюбился. Девушка назначила ему свидание ночью среди развалин в пустыне. Когда Ахмед, на крыльях любви проскакав двадцать миль, примчался на свидание к Ясмин, отец девушки вместе с подельниками оглушил и связал его, желая получить выкуп. Верные друзья спасли юношу из плена. Выздоровев от ран, Ахмед, будучи уверенным, что девушка в сговоре с отцом, решает похитить Ясмин.

В то время, как строится оросительная система в юго-западной части пустыни, инженер соперничает с местным ковбоем за внимание дочери хозяина ранчо.

Во время смотра войск взгляд императрицы Екатерины случайно падает на молодого корнета Владимира Дубровского. Она вызывает его к себе и делает ему весьма недвусмысленное предложение. Но он сбегает от нее, и там навлекает на себя ее гнев. Вскоре он узнает, что его родное имение отобрал новый сосед отца, задира и хвастун Кирила Троекуров, а отец его умирает в нищете. Дубровский бросается в родное село, но успевает только сказать отцу последнее прости, отец умирает у него на руках. Дубровский клянется отомстить Кирилу Троекурову за все причиненное зло, он собирает шайку разбойников. Сам он скрыл свое лицо под маской. За его подвиги и маску его прозвали Черный Орел. Однажды им в руки попадается карета дочери Кирила Троекурова Маши. Дубровский отпускает ее. Встретив случайно нанятого Кирилом учителя французского, он его подменяет, и в качестве учителя приезжает в имение...