Чарльз Бонет

Однажды мать Дональда Колера чуть было не спалила газом сыну руки, чем нанесла сильную психологическую травму маленькому ребенку. Когда мать умирает, Дональд начинает постепенно сходить с ума. У него в голове начинают звучать разные голоса, призывающие озлобленного на весь мир Дональда отомстить человеческому роду. Он начинает знакомиться с девушками, соблазнять их и приводить в свой дом. Там он раздевает их, опрыскивает газом и поджигает. После того, как человеческие тела сгорают и превращаются в черные обуглившиеся головешки, он наряжает скелеты в материнскую одежду и рассаживает в своей комнате. После чего Дональд начинает с ними задушевный разговор…

Молодой мастер кунг-фу подрабатывает официантом в ресторане в Сан-Франциско. Он пытается жить мирно, но бандиты никак не оставят его в покое.

Некий русский полковник Толстой прибывает в Китай, якобы с визитом уважения. Но китайские власти подозревают его в нехороших замыслах. Они посылают секретного агента Шао Тина в провинцию Син Юн где остановился полковник со своими людьми. На помощь Шао Тину приходят местный игрок и кутила Хва и маленький воришка Чао, который крадёт у полковника Толстого нефритовый флакон. Эта нюхательная бутылочка является секретным знаком для заговорщиков, и из-за её отсутствия рушатся коварные замыслы русских и предателей-китайцев...

Богатый предприниматель из Сан-Франциско нанимает Чёрного дракона, мастера боевых искусств, для расследования обстоятельств смерти Брюса Ли. Он отправляется в Гонконг и объединяет силы со своим давним другом — бойцом Чарли по прозвищу Пантера. Сражаясь с местными преступниками, парни начинают искать информацию и вскоре узнают, что не только они ведут поиски.