Джордж МакАртур

Действо происходит в городе Вэмего штат Канзас. Здесь живет простая американская семья — мама, папа и 2 брата. Старший брат, Дэвид, периодически напивается и ведет себя во хмелю как последняя свинья — обижает брата Джимми и мать Элеонор. В это же время в город приезжает карнавал, частью которого является цирк уродцев под руководством Фрэнка и его команды. Звезда цирка — певица Сандра, хранящая некую страшную тайну, имеет интимные отношения с Дэвидом и странные отношения с его братом. Таинственная пропажа Дэвида делит сюжет на две линии — детективную о поиске пропавшего героя и мистическую о тайне Сандры и ее демонического мужа Фрэнка. Зритель вместе с детективом Эд распутываем этот клубок из взаимоотношений, тайн, жестокости, мистики и безумия.

На протяжении всей жизни Уилла Блума его отец Эд рассказывал ему невероятные и абсурдные истории, которые якобы произошли с ним. Когда Уилл узнает, что отец болен раком и скоро умрёт, он вместе с женой возвращается к Эду спустя три года разлуки. Чувствуя, что он вовсе не знает отца, сын пытается разгадать тайну Эдварда Блума.

Владелец бродячего цирка за крупную сумму «заказывает» мелкому жулику Арчи убийство своей жены Дайваны. Согласившись, Арчи оказывается затянутым в паутину обмана, предательства и соблазнения. Все начинается с того, что Арчи не смог выполнить взятые на себя «обязательства». Он стал жертвой обаяния Дайваны и попытался лишь сымитировать исполнение «заказа», получив при этом деньги с мужа своей «жертвы». Но когда его обвинили в убийстве, которого Арчи не совершал, он бежит в Новый Орлеан. И лишь там узнает, что мнимое «убийство» было для Дайваны и ее мужа лишь средством украсть четверть миллиона долларов. Дайвана вновь пускает в ход свои чары и уговаривает Арчи принять участие в новом мошенничестве.