Элиз Хадсон

1970-е. Рон Столлуорт становится первым темнокожим полицейским в департаменте Колорадо-Спрингс. Сначала руководство отправляет парня работать в архив, но позже Рон просит дать ему работу под прикрытием. После первого успешного задания его переводят в отдел расследований. В поисках нового дела он находит объявление в газете и звонит завербоваться в Ку-клукс-клан. Но вместо себя, по понятным причинам, отправляет туда белого напарника-еврея.

В первый раз они заговорили на уроке биологии в школьной лаборатории, когда для проведения эксперимента все ученики разбились на пары, а они, два изгоя, разумеется, остались одни – толстая некрасивая девочка Джилл и одноглазый парень Мэтт. Нельзя сказать, что они сразу нашли общий язык, но когда ты оказываешься на обочине жизни, а рядом с тобой такой же неудачник, поневоле начнёшь с ним общаться. Скоро к этим двум лузерам добавится третий – открытый гей Элмо, и команда главных отщепенцев школы обретёт свой окончательный вид...