Педро Александр

Потеряв сына, клоун Тедди утратил способность смешить людей. Он открыл магазин приколов и живет в квартире над магазином. У хозяйки квартиры есть маленький приемный сын. Тедди помогает воспитывать его с рождения, и мальчик считает, что Тедди — его отец. Когда спустя пять лет внезапно появляется мать ребенка и хочет забрать его, Тедди решает бежать с мальчиком и возвращается на сцену с ним как со своим сыном.

Модельное агентство в Рио-де-Жанейро на самом деле является прикрытием для торговли людьми. Под видом работы бандиты заманивают европейских женщин и продают их в рабство на южноамериканском секс-рынке. Две девушки - немка и голландка, с помощью случайного знакомого, инженера из США, пытаются выбраться из умело расставленных сетей.