Фред МакКей

Цирковой фокусник-иллюзионист потрясён тем, что его жена, забрав с собой маленькую дочь, скрылась с любовником в неизвестном направлении. Обманутый мужчина клянётся, что посвятит свою жизнь поиску неверной супруги и попытке вернуть своего ребёнка. Призвав на помощь свой талант к перевоплощению, он отправляется на поиски.

Успешный иллюзионист средних лет, выступающий под именем Эрик Великий, влюблён в свою молодую очаровательную ассистентку Джули. В труппу Эрика входят также ревнивый помощник Буффо и недавно нанятый Марк Ройс – юноша, у которого завязываются тёплые отношения со скромной Джули. Ревность, зависть и игра в благородство...

Две подруги, Диана и Анита, знакомятся на вечеринке с миллионером Беном Блэйном. Диана полна идеализированных взглядов на жизнь и относится к своему новому знакомству как к естественному ходу вещей в природе. Анита, напротив, хладнокровна и расчетлива – ей нужен богатый муж и она использует весь необходимый арсенал притворства для того, чтобы выйти замуж за Блейна. Но вскоре колдовство спадает с глаз Блейна и он понимает, что вместо любящей его женщины он выбрал лживую имитацию…